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Cada diez años, el pueblo ofrece el sacrificio de una joven al Amo de las Sombras para proteger a la comunidad. Las hermanas Lin Xue y Lin Yao se casan en la Mansión de las Sombras. Mientras Lin Yao está obsesionada con la vanidad, Lin Xue descubre la aterradora verdad dentro de la mansión: el Amo de las Sombras usa magia prohibida para arrancar pieles y refinar almas, con la intención de convertir a los hermanos gemelos en títeres para controlar a todos en el pueblo. Con la ayuda de Liu Ying y los espíritus vengativos, Lin Xue mata al Amo de las Sombras en la noche de luna llena. Sin embargo, al escapar, descubre que los corazones de los aldeanos son igualmente aterradores. Al final, huye con Liu Ying y un mapa, ganándose la vida haciendo teatro de títeres de sombras.